Euromoney récompense avec le “Latin America Social Infrastructure Deal of the Year 2011” l’opération financière des hôpitaux en concession que le Gro
08/03/2012

▪ Le Ministère des Travaux Publics du Chili a attribué en 2009 à SANJOSE la conception, la construction et la gestion complète (excepté les services de santé ou « blouse blanche ») pour 15 ans des premiers hôpitaux en concession du pays.

▪ Les hôpitaux de Maipú et La Florida, dont la surface construite de l’ensemble dépasse les 140 000m², apporteront au système sanitaire chilien 766 lits.

▪ L’Hôpital de Maipú a déjà été récompensé au concours AADAIH-Domus pour son apport dans le champ de la durabilité environnementale, sociale et économique dans le domaine sanitaire.

La prestigieuse revue britannique “Project Finance” (Euromoney) a donné le prix “Latin America Social Infrastructure Deal of the Year 2011” à l’opération financière des deux hôpitaux de  Maipú et La Florida  attribué par le Ministère des Travaux Publiques du Chili (MOP) au Groupe SANJOSE en 2009. Le Prix a été remis dans la ville de New York  devant une audience de 500personnes parmi lesquelles se trouvaient les représentants des banques les plus influentes au niveau global ainsi que des délégués des principaux gouvernements d’Amérique du Sud.

Grupo SANJOSE a fermé le dernier 11 février 2011 le financement d’une valeur équivalente à  5,465 millions de UF chiliennes (249 millions de dollars) des hôpitaux sous le régime de concession de La Florida et Maipú au Chili, première concession hospitalière du pays.

Le contrat inclut la construction plus l’exploitation durant 15 ans des deux hôpitaux situés dans la zone métropolitaine de Santiago du Chili. La Florida a une surface de 72 000m², 391 lits et 560 places de parking;  Maipú, 70 000m², 375 lits et 516 places de parking. Constructora SANJOSE Chile assume l’ingénierie et la construction de chaque hôpital.

BBVA a dirigé la syndication du Project Finance avec lequel a été financé l’investissement pour un total équivalent à 249 millions de dollars US. De plus, BBVA a rempli la fonction de conseiller financier de la compagnie et sera l’agent bancaire pendant la durée du prêt. La syndication s’est complété entièrement sur le marché local avec la participation des entités suivantes: BBVA, Banco Bice, Banco Consorcio, Corpbanca, Banco Estado, Itau BBA, Scotiabank et Banco Security. L’opération a obtenu une sur-inscription de 1,55x et donc les tickets finaux devront être au prorata entre les entités financières participantes.

Grupo SANJOSE a constitué au Chili une holding concessionnelle, SANJOSE Andina, laquelle a été doté d’un capital équivalent à USD55 millions. SANJOSE Andina est le propriétaire de la Sociedad Concesionaria SANJOSE-Tecnocontrol, société qui contrôle les deux hôpitaux attribués. L’intention du Groupe est d’utiliser SANJOSE Andina comme véhicule pour continuer à participer au programme concessionnel du Gouvernement du Chili.

L’investissement réalisé se récupérera au travers de 8 paiements annuels de UF1.110.000 chacun, équivalent à un total de USD 411 millions, chacun des paiements sera effectué à la société concessionnaire par le Ministère de la Santé (MINSAL). D’autre part, le concessionnaire percevra 30 semestrialités de UF 240 000 chacun, équivalents à un total de USD 333 millions, qui couvriront les frais de l’opération. Les cahiers des charges de la concession parlent de paiement additionnel pour sur-utilisation de la capacité installée.

Même si le MINSAL et le MOP du Chili n’ont pas procédé a attribuer plus d’hôpitaux en concession depuis l’adjudication de La Florida et Maipú, le Gouvernement a annoncé la prochaine licitation en concession de 10 hôpitaux. De fait, le processus de licitation de l’hôpital d’Antofagasta a déjà commencé. 

Miguel Zorita Lees, Conseiller Délégué du Groupe SANJOSE, affirme que le Gouvernement du Chili  a développé un modèle concessionnel qui conjugue de manière équilibrée les demandes du Gouvernement, promoteurs et investisseurs, raison qui justifie le succès de l’opération. Zorita pense que le modèle chilien est parfaitement exportable à d’autres pays qui prétendent soumissionner sous le modèle concessionnaire des infrastructures similaires et se congratule que le Gouvernement a réactivé son programme concessionnel.

Selon les dires de Zorita, l’intention du Groupe SANJOSE est de se rendre aux prochaines licitations, tant hospitalière que de transports, qui seront convoqués par le Gouvernement: “le Chili est un pays prioritaire pour notre Groupe. Nous sommes Venus pour rester et pour cela nous nous sommes dotés d’une structure financière et opérationnelle qui nous permettent de continuer d’être actif sur ce marché à long terme”.

▌ Opération Financière  des  Hôpitaux de Maipú et La Florida au Chili

CONCESSIONAIRE SANJOSE - TECNOCONTROL

ETAT – Signé le 11 février 2011

BUDGET - 292 millions de dollars (6,3 millions de UF).

LOCALISATION - Santiago du Chili

DESCRIPTIÓN - DBTOM a 18 ans de La Florida et Maipú.

CLIENT - Ministère de la Santé et Ministère des Travaux Publics

SPONSOR - Grupo SANJOSE

EQUITY - 55 millions de dollars

DETTE - 233 millions de dollars à long terme et 16 millions de dollars en ligne de crédit TVA 

ORGANISATEUR LEADER  - BBVA

PARTICIPANTS - BBVA, Banco BICE, Banco Consorcio, Corpbanca, Banco Estado, Itau BBA, Scotlandbank, Banco Security

CONSEILLER  FINANCIER - BBVA

SPONSOR LEGAL - Molina Rios (local), Ashurst (Espagne)

PRETEUR LEGAL - Chadwick & Aldunate (local) Uria Menendez (Espagne)

CONTRAT EPC - SANJOSE Constructora

MODELE FINANCIER - Jeria, Martinez y Asociados

CONSULTANT GENERAL - PwC

CONSULTANT TÉCHNIQUE - Cruz y Davila Ingenieros

CONSULTANT EN ASSURANCES - Marsh